另一位新欢KKR NVC照明终止了与*圣德豪的重组交易 一线白酒股全线大跌

来源:震寒网 作者:佚名 浏览量:245

*圣德豪(002005)和NVC照明酝酿了一年半多,却因为半路杀出“新买家”而泡汤。8月12日上午,*圣德豪宣布,NVC照明已决定不再继续推进公司收购中国照明业务。

是国际私募股权投资机构KKR从圣德豪手中“攫取”了这笔交易。8月11日晚,NVC照明宣布与KKR达成战略合作,后者将收购前者在mainland China照明业务的多数股权。

同时,NVC照明在公告中表示,交易完成后,其董事会拟向公司股东派发每股不低于0.9港元的特别股息。*圣德豪持有NVC照明单一最大股东NVC照明20.59%的股份。受此消息影响,NVC照明8月12日开盘走高,收盘上涨57%以上;*圣德豪也有日限。

KKR控股中国NVC

NVC照明宣布,该公司已与KKR和其他相关方签署了股权收购协议。根据协议,NVC照明将把其在mainland China照明业务(以下简称“NVC中国”)的全部已发行股本出售给KKR全资子公司辉煌照明。

作为交易对价,KKR将向NVC照明支付46.11亿元现金(如未指明,下同),并向NVC照明发行30%的辉煌照明股份,预计股权约为9.48亿元。按此计算,NVC中国的估值约为55.59亿元。

据了解,NVC中国主要涵盖NVC品牌照明产品在mainland China的生产、销售和电商业务。截至2018年底,NVC中国未经审计的净资产值约为23.56亿元。2018年,NVC中国的税后利润为3.57亿元。

上述股权交易预计于2019年第四季度完成。届时,KKR和NVC照明将通过辉煌照明分别间接持有NVC中国70%和30%的股份。

NVC照明表示,交易完成后,该公司和KKR将缔结股东协议,以管理辉煌灯和股东之间的关系。辉煌照明的董事会将由五名董事组成,其中NVC照明有权任命两名董事。交易完成后12个月至48个月内,NVC照明有权向光辉照明董事会推荐a股上市方案,该上市方案由NVC照明牵头实施。

销售完成后,NVC照明的保留业务包括以NVC品牌在中国市场提供硬件、电气设备、家具和建材产品;在中国大陆市场生产具有第三方品牌的ODM产品;以NVC品牌或第三方品牌在国际市场生产、销售和分销照明产品和非照明产品。

"这次销售是商业优化策略的一部分."NVC照明表示,随着LED照明产品在全球市场渗透率的提高和海外新兴市场的崛起,海外市场已成为LED照明企业战略布局的新选择。公司在欧洲、澳大利亚、中东、南美和东南亚建立了国际销售和分销业务。

与此同时,NVC照明预计,该公司将从出售中获得不低于8.79亿元的净现金收入,这些收入将用于进一步投资该公司的国际业务。据NVC照明介绍,目前正在东亚建立一条LED照明产品生产线。此外,公司计划通过并购扩大国际业务,目前正在考虑收购和运营照明品牌,重点是欧洲或美国企业间模式的收购目标。

*圣德豪可获得超过7亿港元的股息

虽然计划了一年多的重组计划泡汤了,*ST德豪也不是没有收获。

NVC照明在8月12日的公告中宣布,股权转让完成后,董事会计划向公司股东派发不低于每股0.9港元的特别股息,股息总额约为38.05亿港元。截至8月11日,NVC照明的市值仅为约29.6亿港元。

*圣德豪持有NVC照明约8.7亿股,占NVC照明总股本的20.59%。根据该数据,*圣德豪预计将获得不低于7.8亿港元的特别股息。对于*连续两年亏损,面临退市风险的ST德浩来说,可谓是及时的帮助。就在7月中旬,*ST德豪宣布,预计今年上半年归属于上市公司股东的净亏损约为3亿元至4亿元。

数据显示,*圣德豪自成立以来一直从事R&D及小家电制造,并于2009年开始切入LED行业。通过对NVC照明、深圳瑞拓等行业企业的收购整合,以及LED R&D基地的建立,形成了整个LED产业链的商业格局。*圣德豪的实际控制人王冬雷也是NVC照明的董事长兼执行董事。

终止的资产重组计划始于2018年1月初。当时,*ST德豪表示,公司决定开始收购一项LED照明制造资产,公司已经与交易对手签订了收购意向协议,此次收购将构成重大资产重组。

根据*ST德豪2018年6月的公告,公司拟通过发行股票、支付现金的方式购买惠州NVC光电科技有限公司100%股权,交易价格约为40亿元。*ST德豪表示,上述交易完成后,上市公司的主营业务规模、品牌和市场竞争力将大幅提升。

惠州NVC光电科技有限公司是NVC照明与KKR此次交易的目标之一。关于NVC照明“寻找新欢”,*ST德豪表示,NVC照明作为在港上市的独立法人实体,对资产出售有独立的选择和判断,包括但不限于资产最终购买人、资产范围、价格、支付方式等。

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